岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；
3、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库；
4、为客户推荐公司的金融理财产品，完成公司规定的开户指标；
5、为客户提供相关的投资咨询服务，积极拓展客户；完成岗位业绩考核要求；
6、有客户资源者优先。

岗位要求：
1、市场营销、金融、经济管理等专业专科及以上学历；
2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；
3、良好的人际交往和客户维护能力；
4、有良好的职业道德操守和团队合作力；
5、有一定的抗压能力及较好的团队精神；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化。